微扑克WePoker官方APP✿ღ，wepoker官方网站✿ღ，微扑克(wepoker)app下载✿ღ。主题指数✿ღ，该指数选取为人工智能提供基础资源相田桃✿ღ、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股✿ღ，反映人工智能主题公司的整体表现✿ღ。

　　消息面上✿ღ，7月14日✿ღ，发布2025年上半年业绩预告✿ღ，预计归属于上市公司股东的净利润为37亿元–42亿元✿ღ，比上年同期增长327.68%—385.47%✿ღ。报告期内✿ღ，公司受益于人工智能相关算力投资持续增长✿ღ，产品结构优化相田桃✿ღ，高速率产品需求持续增加✿ღ，销售收入和净利润同比大幅增长相田桃✿ღ。

　　中信证券表示✿ღ，我们认为AIPCB具有增长逻辑/持续性强✿ღ、业绩增速快相田桃wepoker下载官网✿ღ、产业阶位跃升✿ღ、AI关联稀缺等特性wepoker下载官网✿ღ，纵向对比5G周期相田桃✿ღ、横向对比光模块wepoker下载官网✿ღ，板块均有望获得估值溢价相田桃相田桃wepoker下载官网✿ღ。随业绩增长持续性预期不断强化✿ღ，建议关注AI算力供应链敞口大wepoker下载官网✿ღ，客户导入预期明确的头部公司✿ღ，并关注随AI高ROE产值释放✿ღ，PB估值还有提升空间的公司✿ღ。

　　华西证券指出✿ღ，海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长wepoker下载官网✿ღ，Token量呈现加速增长态势wepoker下载官网✿ღ，持续推动AI Capex保持高投入✿ღ。中长期看AI应用仍处于极早期✿ღ，作为算力集群拓展的基础组件wepoker下载官网✿ღ，光模块行业仍然具备高增长能力✿ღ。建议关注高速光模块✿ღ、液冷等算力产业链✿ღ。其中光模块在业绩确定性前提下✿ღ，海外算力链拉动具备快速成长动能✿ღ。

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